- 富家少爷林海为了校花女神叶谷雨，意外卷入谍战漩涡，突陷重重杀机。他带着真实身份为我党情报员的叶谷雨一路奔逃，直至老家连城，期望庇护于自家的黑帮势力。不料叶谷雨的共党身份暴露，掀起了连城的血雨腥风。林海为救心爱之人，不惜私自动用忠义堂势力，帮助共产党重建情报交通线，与特务头子栾君雅生死谍战，与连城新县
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- 川陕总督卓仲廉的孙子卓一航（黄晓明饰）刚刚成为武当派的新掌门人，藉此良机，他奉紫阳道长之命前往京城进奉红丸。谁知巨阉魏忠贤（倪大红饰）从中作梗，用假红丸毒死登基不久的明光宗，之后把持朝政，派出锦衣卫追杀卓一航。与此同时，川陕副将金独异（赵文卓饰）图谋害死卓仲廉，栽赃救助灾民的魔教女子玉罗刹（范冰冰饰